Aandelen in iGaming-leverancier Hacksaw AB begonnen op 25 juni op Nasdaq Stockholm te handelen onder het tickersymbool ‘HACK’, na een zwaar overgewaarde beursgang (IPO) die het bedrijf op ongeveer 2 miljard euro waardeerde.
De aanbieding markeert een belangrijke mijlpaal voor het in Zweden gevestigde bedrijf, dat digitale games levert en een eigen Remote Gaming Server (RGS) platform voor operators over de hele wereld exploiteert en de beursgang plaatst Hacksaw stevig in het grote segment van de Nasdaq Stockholm, dat alle beursgenoteerde bedrijven omvat met een waardering van meer dan € 1 miljard.
IPO-gegevens
De beursgang, eerder deze maand bevestigd, trok een sterke vraag van institutionele beleggers wereldwijd, evenals particuliere beleggers in Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen.
Geprijsd op SEK77 (€ 6,96) per aandeel, bestond het aanbod uit 43,5 miljoen bestaande aandelen, met nog eens 6,5 miljoen aandelen beschikbaar onder een optie overtoewijzing.
Als de overtoewijzing volledig wordt uitgeoefend, zal het totale aanbod 50 miljoen aandelen omvatten, wat neerkomt op ongeveer 17,3% van het totale aandelenkapitaal van de onderneming.
De bruto-opbrengst van het aanbod, die allemaal naar bestaande aandeelhouders zal gaan, bedragen SEK 3,35 miljard (€ 306 miljoen), of SEK 3,85 miljard (€ 352 miljoen) als de optie overtoewijzing volledig wordt uitgeoefend en de notering op Nasdaq Stockholm is een spannende mijlpaal in de reis van Hacksaw en een bewijs van de creativiteit, het harde werk en de inzet van ons hele team, aldus Christoffer Kabel Kallberg, CEO van Hacksaw Group.
Het aanbieden van een beursgenoteerd bedrijf verhoogt niet alleen onze zichtbaarheid en geloofwaardigheid op het wereldtoneel, maar versterkt ons bedrijf ook voor verdere groei, omdat we innovatieve spelervaringen bieden aan partners en spelers over de hele wereld.
Lock-ups en stabilisatie
Meer dan 16.000 nieuwe aandeelhouders sloten zich aan bij het bedrijf via de beursgang en om de stabiliteit van de markt te ondersteunen, hebben grote aandeelhouders, bestuursleden en management ingestemd met lock-upperiodes van 360 dagen, terwijl kleinere aandeelhouders 180 dagen worden beperkt.
Bovendien kan DNB Carnegie, namens de gezamenlijke boekrunners, stabilisatietransacties uitvoeren voor maximaal 30 dagen vanaf het begin van de handel, in overeenstemming met de EU-verordening inzake marktmisbruik en deze maatregelen zijn bedoeld om de aandelenkoers in de vroege handel te ondersteunen, maar kunnen op elk moment worden stopgezet.
23e opname in 2025
De notering is de 23e bekentenis van Nasdaq Stockholm op de Scandinavische en Baltische markten in 2025 en de laatste in een groeiende golf van technologiegedreven gaming bedrijven die zich tot de openbare markten wenden.
We zijn verheugd om Hacksaw te mogen verwelkomen op de hoofdmarkt van Nasdaq Stockholm, zegt Adam Kostyl, hoofd van de Europese noteringen bij Nasdaq en president van Nasdaq Stockholm.
Het is geweldig om een ander groot kapitaalbedrijf op Nasdaq Stockholm op te noemen en we staan te popelen om het voortdurende succes van Hacksaw te ondersteunen en hun zichtbaarheid op de hoofdmarkt van Stockholm te vergroten.
