Tabcorp Holdings heeft een definitieve overeenkomst gesloten om BetMakers Technology Group over te nemen, in een strategische stap om zijn inzetcapaciteit voor paardenraces in Australische staten en nieuwe markten te herzien.
Geruchten over een deal cirkelen al enige tijd. Begin 2026 meldden Australische media dat Tabcorp BetMakers Executive Chairman, Matt Davey, had benaderd met betrekking tot een potentiële acquisition van de inzet technologiebusiness.
De aankoop werd vanochtend werkelijkheid toen de ASX werd geïnformeerd over Tabcorp die een A$ 0,24 per aandeel deal initieerde om BetMakers over te nemen en het bestuur van BetMakers heeft unaniem ingestemd met het overnameaanbod van Tabcorp aan aandeelhouders.
De transactie heeft een aandelenwaarde van ongeveer A$ 283m (£ 148m) en een ondernemingswaarde van A$ 267m (£ 140m).
McLachlan slaat eerste Tabcorp M&A
BetMakers wordt gezien als een aanwinst om de inzettechnologie van Tabcorp te moderniseren en de opbouw van zijn B2B-activiteiten voort te zetten als een commerciële doelstelling op lange termijn.
BetMakers, opgericht in 2013 door de Australische wed- en race-ondernemer Todd Buckingham, biedt een full-stack platform dat is ontworpen voor racemarkten, prijzen en risicobeheer.
Van strategisch belang exploiteert BetMakers op maat gemaakte tote betting-oplossingen en racepoolsystemen via online en retailkanalen, die essentieel worden geacht voor het moderniseren van diensten die de Sky Racing-dochter van Tabcorp ondersteunen en zijn 20-jarige rentmeesterschap van de Victorian Wagering and Betting Licence (Victoria TAB).
De transactie vertegenwoordigt de eerste grote overname van het Gillon McLachlan-tijdperk, aangezien de voormalige Chief Executive Officer van de Australian Football League (AFL) de transformatie van Tabcorp versnelt na zijn benoeming tot Chief Executive van de ASX-gokgroep in augustus 2024.
McLachlan verklaarde: De overname van BetMakers zal onze strategie op meerdere gebieden versnellen. BetMakers heeft de afgelopen twee jaar een aanzienlijke transformatie ondergaan en indrukwekkende inzettechnologie en een talentvol team opgebouwd.
Als CEO blijft McLachlan de bedrijfstransformatiestrategie van Tabcorp leiden met als doel Tabcorp en de TAB terug te brengen naar zijn erfgoedpositie als de grootste onderneming van het Australische gokken.
McLachlan van strategisch belang voor Tabcorp revitalisering door de technologische transformatie van de ASX-groep te verkorten, de groep te voorzien van een gevestigde inzetinfrastructuur in plaats van de ontwikkeling van vervangingssystemen intern te vereisen.
Toegang tot die voordelen zal onze eigen technische mogelijkheden verhogen en onze productambities versnellen, met name voor onze unieke media en tote-aanbod.
Tabcorp… Bouw beter terug!
Na de integratie van de inzetsystemen en -oplossingen van BetMakers, verwacht Tabcorp tegen het einde van het tweede jaar van eigendom A$ 30m aan jaarlijkse run-rate kostensynergieën veilig te stellen.
Belangrijke efficiëntieverbeteringen zullen worden veiliggesteld door de rationalisatie van datacenters, bedrijfsapplicaties en technologiecontracten, naast de vervanging van bestaande Tabcorp-technologieplatforms door BetMakers-oplossingen en -efficiënties in bedrijfs- en ondersteuningsfuncties.
De strategische redenering werd weerspiegeld door BetMakers CEO Jake Henson, die verklaarde dat de bedrijven een ambitie deelden om een marktleidende wereldwijde inzet- en mediabusiness op te bouwen.
Na tijd te hebben doorgebracht met het Tabcorp-team, is het duidelijk dat we een gemeenschappelijk doel delen: een marktleidend wereldwijd inzet- en mediabedrijf opbouwen.
Het samenbrengen van de rechten, inhoud en relaties van Tabcorp met de platforms, data en B2B-inzetdiensten van BetMakers zal een completer en overtuigender wereldwijd aanbod voor onze klanten creëren, en een opwindende toekomst voor onze mensen.
In de toekomst gelooft Tabcorp dat de combinatie extra inkomsten kan genereren uit zijn bestaande media- en tote-activa, waardoor een basis wordt geboden waaruit het bedrijf zijn B2B-inzetpropositie internationaal kan uitbreiden.
De transactie zal naar verwachting vanaf jaar 2 EPS-accretief worden en vanaf jaar 3 dubbelcijferige EPS-accretie leveren. Tabcorp verwacht een pro-forma hefboomwerking van ongeveer 1,9x te behouden, comfortabel onder zijn doel van minder dan 2,5x.
Het bestuur van Tabcorp zal Betmakers-aandeelhouders in staat stellen om een deel van de tegenprestatie in nieuwe aandelen te ontvangen boven contanten – gemaximeerd op 25% van de totale transactieoverweging – wat overeenkomt met 70,7m nieuwe aandelen in een uitgebreide Tabcorp.
Voltooiing blijft onderworpen aan BetMakers-aandeelhouder en rechtbankgoedkeuring, goedkeuring van de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) en toestemmingen van relevante AUS- kansspel en raceautoriteiten
Tabcorp en BetMakers richten zich op voltooiing tijdens Q3 FY2027, met een schemaboekje en het rapport van onafhankelijke experts dat eind 2026 zal worden verspreid onder de aandeelhouders van BetMakers.
Available for Sports / Betting / Gaming and Prediction: ** CIRSA.BET – 24SPORTS.BET – MLT.BET **
